Meny

Salesforce CPQ-handledning - Vad är CPQ i Salesforce

  • Huvud
  • Övrig
  • Salesforce CPQ-handledning - Vad är CPQ i Salesforce

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem

Denna Salesforce CPQ-handledning är en komplett guide till Salesforce CRM och relaterade ämnen som dess funktioner, prissättning och fördelar:

En av de främsta anledningarna att använda Salesforce, världens främsta CRM, är att affärerna stängs snabbare. Salesforce CPQ (Konfigurera, pris och offert) är en inbyggd app som hjälper användarna att avsluta erbjudanden - ännu snabbare.

I denna handledning kommer vi att hantera Salesforce CPQ och ge insikter om hur det fungerar. Vi kommer också att tillhandahålla några standardfunktioner och de avancerade funktionerna i CPQ och hur det hjälper ditt företag att nå nästa nivå.

Handledning om Salesforce CPQ

Slutligen kommer vi att belysa varför ditt företag behöver välja Salesforce CPQ och fördelarna. Låt oss först definiera ”Vad är Salesforce CPQ?”.

Vad du kommer att lära dig:

Vad är Salesforce CPQ

Salesforce CPQ gör det möjligt för ditt säljteam att skapa offert snabbt och med minimala fel och ansträngningar. Processen börjar med att skapa en möjlighet av ditt säljteam och därefter överlämna offertet - inom kort tid. På detta sätt blir processen snabbare och kontrolleras med snabbare stängning av fel såväl som med färre fel. Det hjälper också till med mer exakta data och fler erbjudanden som går genom försäljningspipeline.

Det förvandlar din affärsmodell med en unik offert-till-kontant-lösning, och det hjälper till att skapa intäkter från enstaka försäljning.

Här är en bild på Salesforce CPQ Dashboards:

CPQ Dashboards

(bild källa )

Hur fungerar Salesforce CPQ

Salesforce CPQ fungerar på följande sätt:

  1. Konfigurera komplexa erbjudanden
  2. Hantera återkommande intäkter
  3. Förena försäljning och intäkter

# 1) Konfigurera komplexa erbjudanden

Det hjälper till att påskynda kanalpartnerförsäljningen med hjälp av en skalbar process.

Det inkluderar:

  • Använd komplexa produktkataloger som är lätta att navigera för att förvandla representanter och partners till rådgivare.
  • Effektivisera offertgodkännandena och se till att produktregler följs.
  • Använd förkonfigurerade eller anpassade buntar för att skapa anpassade lösningar.

Här är en bild på Konfiguration av produkter:

Konfigurera produkter

(bild källa )

# 2) Hantera återkommande intäkter

Gör att du kan anpassa dina offert enligt kundens behov med prenumerationer och alternativen för användningsfakturering på följande sätt:

  • Automatisera avtalsändringar, användningspriser och förnyelser för skalbar tillväxt.
  • Erbjud centraliserad synlighet för prenumerationer och rättigheter.
  • Effektivisera försäljningen och korsförsäljningen med prishöjning.
  • Skapa automatiserade förnyelsemöjligheter för att minska förslitningen.

Här är en bild för att förklara ovanstående:

Hantera återkommande intäkter

# 3) Förena försäljning och intäkter

Fördela backoffice-silorna för att effektivisera offert-till-kontant-processen med;

  • Effektivisera godkännandet av försäljningsorder och skicka offertinformation.
  • Konsolidera fakturerbara avgifter till en enda faktura per kund.
  • Sprid transaktionerna relaterade till intäkter över räkenskapsperioderna och underlätta intäkterna.

Här är en bild för att förena försäljning och intäkter:

Förena försäljning och intäkter

Låt oss nu lyfta fram några funktioner i Salesforce CPQ.

Funktioner i Salesforce CPQ

Generera intäkter snabbare genom att snabbt stänga erbjudanden med följande funktioner i CPQ:

  1. Konfigurera komplexa erbjudanden enkelt och snabbare
  2. Odla och vårda kundbasen
  3. Minska efterlevnad och finansiella risker
  4. Automatisera kundens livscykel
  5. Ge insikter

Ovannämnda funktioner förklaras i följande avsnitt.

# 1) Konfigurera komplexa erbjudanden enkelt och snabbare

  • Använd steg-för-steg-konfigurationsguiden för att göra det möjligt för säljare att välja rätt produkter och tjänster.
  • Skapa märkesvaror exakt med ett enda klick för att dölja och avslöja offertlinjer och rabatter.
  • Effektivisera komplexa försäljningscykler med regler och förkonfigurerade lösningar.
  • Använd fördefinierad prissättning och rabattvägledning för olika affärsscenarier för komplexa offertar.

Här är en figur som förklarar funktionen:

Konfigurera komplexa erbjudanden snabbare

# 2) Odla och vårda kundbasen

  • Få priset från en tidigare offert eller definiera förhandlade priser genom att effektivisera upprepade affärer.
  • Effektivisera processen för tillägg eller uppgraderingar för enklare försäljning och korsförsäljning.
  • Erbjud fullständig synlighet för kundens inköpta tillgångar och prenumerationer på ett enda ställe för att bemyndiga serviceagenter.
  • Generera förnyelsepriser proaktivt och därigenom minska churns genom att skicka dem till kunder.

Här är en figur som förklarar ovanstående:

Grow and Nurture Customerbase

# 3) Minska efterlevnadsbördan och ekonomiska risker

  • Se till att säljare använder automatiska riktlinjer och beroenden för reps för att citera kompletta, kompatibla lösningar.
  • Lägg till produkt- och kundcentrerade villkor för offert för att minska kontraktens komplexitet.
  • Skapa automatiserade tvärfunktionella godkännanden för anpassning till policyer utan att sänka försäljningscykeln.
  • Använd en enhetlig prissättningsmotor för att avsluta avvikelserna mellan pris relaterade till order, fakturor och offert.

Här är en figur som förklarar ovanstående:

Minska finansiella risker

# 4) Automatisera kundens livscykel

  • Dela offert i flera order baserat på tid / plats för automatiserade komplexa order.
  • Automatisera engångsfakturering, fakturakonsolidering, återkommande eller användningsbaserade avgifter för kontantinsamlingar i tid.
  • Erbjud förenklade ERP-integrationer med exakt kunddata och intäktsscheman.
  • Effektivisera elektroniska betalningar för att minska manuell bearbetningstid.

Här är en figur som förklarar ovanstående:

Automatisera Cust Lifecycle

# 5) Ge insikter

  • Analysera diskonteringstrender genom geografi, säljteam och produkter med hjälp av AI.
  • Använd KPI: er i realtid som MRR, churn som hanterar återkommande tillväxt av intäkterna.
  • Få en snabbare försäljningscykeltillväxt genom att utrota flaskhalsarna i din offertprocess.

Här är en figur som förklarar ovanstående:

program för att ladda ner videor från vilken webbplats som helst

Insikter

Därefter gräver vi in ​​i andra viktiga funktioner i Salesforce CPQ.

Avancerade funktioner i Salesforce CPQ

# 1) Förstå produkt- och prisregler

Produktregler

Produktreglerna gör det möjligt för säljaren att sätta ihop produkterna varje gång, förbättra din försäljningsupplevelse och förbereda korrekta offert med en kombination av produktregler.

Här är ett diagram som förklarar produktreglerna:

Produktregler

(bild källa )

Här är ett diagram som förklarar det första steget i att skapa en produktregel:

Produktregler1

Det minskar dina bekymmer över lämpligheten av en specifik SKU för din affärsstorlek eller ditt användningsfall, liksom kompatibiliteten mellan produkter och användningsfall. Det handlar om att leverera höga kundförväntningar för deras köpupplevelse.

Produktregler gör att du kan förstå omvandlingen av vägen att gå till marknaden - från och med förpackningen av produkter och priser, och sammanställer SKU: er till hur reps säljer.

Produktreglerstyperna, när de används i kombination, förbättrar offerternas noggrannhet och ökar försäljningsupplevelsen.

Här är typerna av produktregler:

  • Valideringsregler
  • Urvalsregler
  • Filtrera regler
  • Varningsregler

>> Se här för att förstå hur man skapar produktregler.

Prisregler

Priset fungerar tillsammans med produktreglerna, hjälper till att kontrollera offert och även försäljningsoptimering. Det finns tre populära produktregler i CPQ – Validation, Alert och Selection. Den uppdaterar fält för offertlinjer och hjälper till att automatisera prisberäkningen.

Här är ett diagram över prisregler:

Prisregler

Om du har ändrat affärsprodukter som ändras för produkterna i dina offert blir detta ganska användbart. Du kan aktivera prisreglerna genom att helt enkelt klicka på Spara eller Beräkna samtidigt som du skapar offerten.

Prisreglerna hjälper till med följande:

  • Sätt statiskt värde, fältvärde eller sammanfattningsvariabel i ett offertradfält eller en offert.
  • Rikta in konfiguratorn eller räknaren på offertlinjeredigeraren.

Prisreglerna visas med prisvillkor, så att när antalet sålda produkter ökar, så ökar villkoren automatiskt säg, till exempel, en produkt som en skrivare levereras med ett band, då när skrivarmängden ökar från 2 till 3 så ökar antalet band i enlighet därmed.

Prisregler kan visas i flerdimensionellt citat med flera rader med tidsblock.

Leverera värde till kunder

Produktiviteten hos dina säljare ökar med snabba tjänster och tjänar kundernas uppskattning. Det ger exakt värde med en dynamisk produkt och prisregler. Det erbjuder långsiktiga lösningar för kritiska problem. Kunderna måste på sikt dra nytta av rätt kombination av verktyg och processer.

# 2) Avancerade godkännanden och orderhantering

Avancerade godkännanden

Majoriteten av enklare affärsfall förstås av Salesforces standardgodkännandefunktionalitet. Men Salesforce CRM levereras med avancerad godkännandefunktion även för godkännandearbetsflöden

Det avancerade godkännandesystemet tar ett stöd. Om en offert godkänns av en godkännare eller en grupp godkännare och avvisas i ett senare skede, behöver samma person eller grupp inte godkänna densamma vid återinlämning, medan Salesforce CPQ kommer ihåg sekvensen.

Dessutom kan representanterna tilldela någon annan att ta över när någon inte är närvarande på kontoret. Det finns synlighet i vilken typ av godkännanden som krävs av representanterna.

Om det finns något behov av att byta ut en tidigare godkännare är det möjligt med bara ett klick, vilket eliminerar behovet av att dyka in i en enda godkännandeprocess för den tidigare godkännaren.

Kunder älskar alltid att godkänna, medan de är på språng och CPQ erbjuder godkännanden när som helst, var som helst, och tillåter också inställning av e-post och aviseringar på mobila enheter.

Här är ett diagram som visar godkännanden och avancerad orderhantering:

Avancerat godkännande

Advanced Order Management (AOM)

Du kan behöva leverera tjänster i olika tidszoner och på olika platser. Avancerad orderhantering gör att ditt företag kan skapa flera order mot en enda offert bara genom att separera orderna.

Det tar helt enkelt din godkännandeprocess till nästa nivå med några komplexa processer och dynamiska godkännare. Något som blir extremt användbart för att skicka produkter till olika platser - vid olika tidpunkter.

Här är några viktiga funktioner i Advanced Order Management:

  • Leverera snabbare beställningar: Generera beställningar från offert som gör tjänster snabbt på produkter och tjänster.
  • Flexibilitet: Hantera framtidens order baserat på segregerande offertar baserat på flera order.
  • Ge en panoramautsikt över kunden: Skapa kontrakt i snabbare takt med detaljer som prissättning, avtalsvillkor, tillgång och prenumerationsinformation.
  • Upprätta anslutning: Synkronisera beställningsinformation till ERP-programvaran för backend för fullgörande av order.

Fördelar med avancerad orderhantering:

  • Leverans av tjänster och produkter i tid för kunderna.
  • Ge en tydlig bild av driftsteamet om vad som hände vid vilken tidpunkt.
  • Gör det möjligt för serviceteam att leverera angående SLA, men med minimala ansträngningar.

Vill du få mer information?

>> Gå igenom detta video- om avancerade godkännanden.

gratis anime-program att titta på online

# 3) Salesforce CPQ och tid

Detta är den enda CPQ på marknaden som kommer med inbyggd tid. CPQ gör det möjligt att automatisera förnyelsemöjligheterna och offerten. CPQ genererar automatiskt förnyelsemöjligheter och offert för säljare.

När förnyelsen kommer upp skickas en påminnelse från Salesforce. Som ett resultat är allt som återstår av säljare att göra en möjlighet, se till att uppgifterna är korrekta och sedan bara köra.

Se nedanstående video för mer information om hur Salesforce CPQ kan hjälpa ditt företag med förnyelseprocessen:

Fördelar:

Kundengagemang är en kritisk aspekt av CRM. Här är några fördelar:

  • Aktivera säljare för att förstå den exakta tiden för perfekt engagemang under hela kundresan.
  • Ge värdefull insikt till försäljnings-, marknadsförings- och efterförsäljningsteam samt om lansering av nya produkter och tillägg.
  • Låt serviceteam ägna sin energi åt rätt håll med de tjänster som utförs vid rätt tidpunkt och för rätt kunder.

Varför CPQ?

Salesforce CPQ automatiserar processen för offert. Det förklarar hur ditt företag går ut på marknaden och levererar service för kunderna.

Anledningarna till att anta en CPQ för ditt företag är:

  • Automatiserad prissättning
  • Skapa exakta och formaterade citat
  • Sälj snabbare och generera intäkter.
  • Kontrollera rabatter automatiskt och inte manuellt.

>> Snälla detta för ytterligare insikter om varför CPQ används.

Fördelar med CPQ

CPQ skiljer sig från den traditionella försäljningsprocessen på följande sätt:

  • Begränsa listan över produkter för säljare och undvik något slags manuellt arbete.
  • Tilldela priser på produkter och tjänster, automatiskt och spara också säljarens tid genom att kontrollera prissättningen och rabatten.
  • Skapa offert automatiskt, till skillnad från det traditionella systemet och e-postmeddelanden till klienterna.
  • Gör det möjligt för försäljning, juridiska team att arbeta med högre effektivitet med avancerade godkännandesystem - för att säkerställa förekomsten av lämpliga kontroller.
  • Låt efterförsäljningsgrupperna leverera tjänster i tid och enligt kundens krav - med avancerad orderhantering.
  • Spåra dina kunder bättre med förbättrad iteration för effektivt utförande samt leverans med en inbyggd tid för Salesforce CPQ.

Slutsats

Idag föredrar kunder personligt engagemang och vill tillhandahålla rätt servicenivå och vid rätt tidpunkt. Salesforce CPQ hjälper dig med dina processer, relationer och ledning av team så att ditt företag kan uppnå alla sina kortsiktiga och långsiktiga mål.

CPQ är inte bara ett backoffice eller en försäljningslösning utan effektiviserar dina skrymmande försäljningsprocesser till ett magert, produktivt system, vilket förbättrar effektiviteten i din försäljningsprocess.

I den här handledningen har vi definierat Salesforce CPQ och täckt de grundläggande funktionerna och avancerade funktionerna i CPQ såsom pris- och produktregler, avancerad godkännande och orderhantering och CPQ med avseende på tid. Vi avslutade med vad som gör att du väljer CPQ och fick också några fördelar.

Rekommenderad läsning

^